Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0010021733
VL (09/02/2023) 212.47 €
Encours 13.3 M€
Performances ytd 10.93 %
Perf. annualisée 5ans 5.97 %
Indice de référence :
[1.0]Ind. composite DNCA Actions Euro
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Ronan Poupon
Politique d’investissement
L’objectif de l’OPCVM, un fonds ISR, est d’obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence, représentatif des places boursières de la Zone euro. Les sociétés sont choisies selon une démarche ISR dans la zone euro pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l’OPCVM, éligible au PEA, est exposé en permanence à hauteur de 90% minimum sur les marchés actions de la Zone euro. L’exposition maximale de l’OPCVM aux marchés actions, tenant compte des titres détenus en direct et de l’utilisation de produits dérivés, sera de 110% en engagement de l’actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 0.68 % | 0.68 % | 19.11 % | 0.06 |
3 ans | 3.83 % | 11.94 % | 22.23 % | 0.19 |
5 ans | 5.97 % | 33.61 % | 18.60 % | 0.34 |
10 ans | 7.05 % | 97.63 % | - | - |
Origine | - | 112.47 % | 20.45 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 21/12/2003
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.39 % / an
commission de superformance ? Non