Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010021733

VL (2021-09-17) 219.12 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 18.46 %

Perf. annualisée 5ans 9.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]Ind. composite DNCA Actions Euro

Ronan Poupon

Gérant du fonds
Depuis septembre 2011

Frédéric Harriague

Gérant du fonds
Depuis mars 2014

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM, un fonds ISR, est d’obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence, représentatif des places boursières de la Zone euro. Les sociétés sont choisies selon une démarche ISR dans la zone euro pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l’OPCVM, éligible au PEA, est exposé en permanence à hauteur de 90% minimum sur les marchés actions de la Zone euro. L’exposition maximale de l’OPCVM aux marchés actions, tenant compte des titres détenus en direct et de l’utilisation de produits dérivés, sera de 110% en engagement de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-17

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.42 % 25.42 % 13.29 % 1.94
3 ans 10.83 % 36.12 % 18.82 % 0.60
5 ans 9.78 % 59.44 % 16.11 % 0.63
10 ans 10.00 % 159.44 % - -
Origine - 119.12 % 20.39 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-09-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.39 % / an

commission de superformance ? Non