Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part L - ISIN FR0013451200
VL (09/02/2023) 98.71 €
Encours 37.1 M€
Performances ytd 6.98 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Politique d’investissement
Ce FCP est de classification «Actions de pays de la zone euro». L’objectif de gestion du FCP est double : – Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance, nette de frais, supérieure à celle de l’indice MSCI EMU (European Monetary Union) Minimum Volatility (dividendes nets réinvestis), et – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Afin de chercher à atteindre ce double objectif de gestion, la construction de portefeuille fait intervenir deux étapes: la première consiste à analyser un univers de valeurs à partir de critères ISR et la seconde vise à sélectionner les titres en fonction de leurs caractéristiques financières et extrafinancières selon une stratégie quantitative
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.21 % | -3.21 % | 13.85 % | -0.19 |
3 ans | -1.19 % | -3.53 % | 20.07 % | -0.03 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -1.29 % | 20.03 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-12-27
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non