Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part L - ISIN FR0013451200

VL (2021-07-27) 103.30 €

Encours 38.2 M€

Performances ytd 11.08 %

Niveau de risque

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Ce FCP est de classification «Actions de pays de la zone euro». L’objectif de gestion du FCP est double : – Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance, nette de frais, supérieure à celle de l’indice MSCI EMU (European Monetary Union) Minimum Volatility (dividendes nets réinvestis), et – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP n’étant pas indiciel, sa performance pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Afin de chercher à atteindre ce double objectif de gestion, la construction de portefeuille fait intervenir deux étapes: la première consiste à analyser un univers de valeurs à partir de critères ISR et la seconde vise à sélectionner les titres en fonction de leurs caractéristiques financières et extrafinancières selon une stratégie quantitative

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.41 % 15.41 % 12.17 % 1.30
Origine - 3.30 % 23.58 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-12-27

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non