Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0007065743
VL (26/01/2023) 636.71 €
Encours 268.3 M€
Performances ytd 8.10 %
Perf. annualisée 5ans 1.24 %
Indice de référence :
CAC All Tradable NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Cyril Charlot
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est de réaliser sur une période de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les les Objectifs de Développement Durable. L’exposition au marché des actions françaises peut varier de 60% à 150%, le portefeuille étant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles au PEA. La sélection des actions s’opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille peut donc être exposé jusqu’en totalité à des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. En complément aux investissements en actions, le FCP pourra être exposé aux instruments financiers suivants : – Instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés. – Instruments financiers à terme. – OPCVM français ou européens.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.88 % | -0.88 % | 17.78 % | -0.02 |
3 ans | 4.77 % | 15.00 % | 23.94 % | 0.22 |
5 ans | 1.24 % | 6.38 % | 19.96 % | 0.08 |
10 ans | 8.58 % | 127.78 % | - | - |
Origine | - | 536.71 % | 17.78 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-10-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui