Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0007065743
VL (09/02/2023) 653.23 €
Encours 266.3 M€
Performances ytd 10.90 %
Perf. annualisée 5ans 3.29 %
Indice de référence :
CAC All Tradable NR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du FCP est de réaliser sur une période de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les les Objectifs de Développement Durable. L’exposition au marché des actions françaises peut varier de 60% à 150%, le portefeuille étant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles au PEA. La sélection des actions s’opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille peut donc être exposé jusqu’en totalité à des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. En complément aux investissements en actions, le FCP pourra être exposé aux instruments financiers suivants : – Instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés. – Instruments financiers à terme. – OPCVM français ou européens.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.35 % | -0.35 % | 17.76 % | 0.00 |
3 ans | 5.62 % | 17.82 % | 23.89 % | 0.25 |
5 ans | 3.29 % | 17.57 % | 19.85 % | 0.19 |
10 ans | 9.03 % | 137.44 % | - | - |
Origine | - | 553.23 % | 17.78 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-10-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui