Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010321828

VL (2021-07-26) 355.79 €

Encours 889.4 M€

Performances ytd 14.10 %

Perf. annualisée 5ans 10.94 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe NR

Documents

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La Financière de l'Echiquier

Matthieu DETROYAT

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Adrien Bommelaer

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes et investissant dans des entreprises de croissance leaders dans leurs secteurs. Cet objectif est associé à une démarche de nature extrafinancière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'objectif extra-financier est de contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d'amélioration précis et suivis dans le temps. L'indice MSCI EUROPE (ticker Bloomberg MSDEE15N) est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Major. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif, est représentatif de l'évolution des marchés actions des pays les plus développés en Europe. Il est calculé en euros, dividendes réinvestis. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse voir plus
de titres «stock picking » obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mises en portefeuille. Echiquier Major est exposé à hauteur de 60 % minimum en actions européennes et 25% maximum en actions non européennes. Les actifs du fonds sont composés à hauteur de 60% minimum de grandes valeurs européennes. Il peut être exposé sur des petites et moyennes valeurs dans la limite de 40% de l'actif. Toutefois, afin de permettre l'éligibilité du fonds au PEA, le fonds est investi à hauteur de 75 % en actions européennes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.34 % 21.34 % 13.64 % 1.59
3 ans 12.87 % 43.81 % 20.41 % 0.65
5 ans 10.94 % 68.06 % 14.32 % 0.79
10 ans 8.95 % 135.70 % - -
Origine - 255.79 % 16.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non