Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010321828

VL (01/12/2023) 342.36 €

Encours 1,101.4 M€

Performances ytd 15.11 %

Perf. annualisée 5ans 8.92 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI Europe NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Adrien Bommelaer

Gérant du fonds
Depuis décembre 2017

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Politique d’investissement

Le fonds est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes et investissant dans des entreprises de croissance leaders dans leurs secteurs. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’objectif extra-financier est de contribuer à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG en engageant avec elles un dialogue régulier et en partageant avec elles des axes d’amélioration précis et suivis dans le temps.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.30 % 7.30 % 11.69 % 0.66
3 ans 3.91 % 12.21 % 17.58 % 0.25
5 ans 8.92 % 53.33 % 19.27 % 0.48
10 ans 5.94 % 78.03 % - -
Origine - 242.36 % 16.83 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-03-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non