Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007021936

VL (29/11/2023) 404.08 €

Encours 162.1 M€

Performances ytd 7.86 %

Perf. annualisée 5ans 8.25 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

CAC 40 NR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI France (dividendes inclus) et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé directement ou indirectement (OPCVM ou FIA) et en permanence à hauteur de 75% de son actif sur les actions des sociétés françaises. Au-delà de ces 75%, le FCP peut être amené à détenir d’autres actions françaises ou de la zone euro. Le FCP est éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.99 % 4.99 % 11.57 % 0.47
3 ans 4.77 % 15.01 % 17.01 % 0.31
5 ans 8.25 % 48.65 % 21.02 % 0.41
10 ans 6.93 % 95.37 % - -
Origine - 165.06 % 21.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-06-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non