Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007021936
VL (09/02/2023) 414.95 €
Encours 171.8 M€
Performances ytd 10.77 %
Perf. annualisée 5ans 8.47 %
Indice de référence :
CAC 40 NR
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI France (dividendes inclus) et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé directement ou indirectement (OPCVM ou FIA) et en permanence à hauteur de 75% de son actif sur les actions des sociétés françaises. Au-delà de ces 75%, le FCP peut être amené à détenir d’autres actions françaises ou de la zone euro. Le FCP est éligible au PEA.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.06 % | -4.06 % | 18.38 % | -0.19 |
3 ans | 5.93 % | 18.87 % | 23.57 % | 0.27 |
5 ans | 8.47 % | 50.14 % | 19.99 % | 0.44 |
10 ans | 9.21 % | 141.25 % | - | - |
Origine | - | 172.19 % | 21.50 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-06-12
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non