Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0010833715

VL (2023-02-09) 159.80 €

Encours 1,459.5 M€

Performances ytd 3.89 %

Perf. annualisée 5ans 1.31 %

Niveau de risque (SRRI)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Amundi Asset Management

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis mars 2013

Florence Duperrier

Gérant du fonds
Depuis septembre 2016

Politique d’investissement

En souscrivant à LCL ALLOCATION EQUILIBRE, vous accédez à des expertises variées au sein d'un univers large constitué notamment des marchés monétaires, obligataires, d'actions et de devises. L'objectif de gestion est, sur un horizon de placement supérieur à 4 ans, la recherche de performance au travers d'une allocation équilibrée entre les différents marchés. A titre indicatif, l'allocation cible est : 50% actions et 50% taux. Pour y parvenir, l'équipe de gestion détermine l'allocation optimale en fonction des comportements des marchés, majoritairement via des OPC gérés par Amundi Group et ses partenaires. L'exposition actions (toutes zones géographiques, dont 30% sur les marchés émergents) varie entre 25% et 65% de votre portefeuille. Votre fonds peut investir dans des obligations publiques et privées. Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société d voir plus
e gestion. La gestion pourra recourir, de façon non exclusive et non mécanique, à des titres de toute notation. L'exposition au risque de change peut représenter jusqu'a 75% de votre portefeuille. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition. Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-09

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.12 % -8.12 % 9.98 % -0.76
3 ans -0.54 % -1.62 % 10.98 % 0.00
5 ans 1.31 % 6.70 % 9.13 % 0.19
10 ans 3.31 % 38.49 % - -
Origine - 59.80 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1994-08-19

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.21 % / an

commission de superformance ? Non