Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007040373

VL (2021-04-07) 1,779.06 €

Encours 353.4 M€

Performances ytd 4.92 %

Perf. annualisée 5ans 4.51 %

Niveau de risque

Indice de référence :

25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.47 % 17.47 % 7.29 % 2.46
3 ans 3.91 % 12.18 % 10.13 % 0.43
5 ans 4.51 % 24.68 % 9.09 % 0.54
10 ans 3.71 % 43.96 % - -
Origine - 77.91 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2000-01-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non