Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007040373
VL (12/04/2024) 1,939.12 €
Encours 333.3 M€
Performances ytd 3.94 %
Perf. annualisée 5ans 3.86 %
Indice de référence :
25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).
Performances et ratios au 12/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.41 % | 8.41 % | 4.56 % | 1.95 |
3 ans | 2.72 % | 8.38 % | 7.57 % | 0.42 |
5 ans | 3.86 % | 20.88 % | 8.80 % | 0.49 |
10 ans | 3.28 % | 38.16 % | - | - |
Origine | - | 93.91 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-01-14
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non