Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FIVG
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007040373
VL (2021-07-26) 1,851.31 €
Encours 364.4 M€
Performances ytd 9.18 %
Perf. annualisée 5ans 4.54 %
Indice de référence :
25% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 25% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 50% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque au travers d’une gestion discrétionnaire sur la durée de placement recommandée de 5 ans. par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux ).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-07-26
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 14.50 % | 14.50 % | 7.05 % | 2.12 |
| 3 ans | 4.28 % | 13.41 % | 10.34 % | 0.46 |
| 5 ans | 4.54 % | 24.86 % | 7.81 % | 0.64 |
| 10 ans | 4.09 % | 49.34 % | - | - |
| Origine | - | 85.13 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-01-14
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non