Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0007050570
VL (25/01/2023) 2,651.85 €
Encours 593.5 M€
Performances ytd 3.46 %
Perf. annualisée 5ans 4.65 %
Indice de référence :
40% MSCI WORLD EN EUR (CLOTURE) + 40% MSCI EUROPE EN EUR (CLOTURE) + 20% CITIGROUP WORLD GOVERNMENT BOND FRANCE 3-5 ANS EN EUR (CLOTURE)
Clotilde JACOB-MATTERA
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP de classification OPCVM « actions internationales » est, au travers d’une gestion discrétionnaire la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans par un placement sur les marchés financiers actions internationales, pays émergents inclus. L’objectif de gestion n’est pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence. Toutefois, à titre d’information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l’indice composite suivant : MSCI WORLD (40%) et MSCI Europe (40%), Merril Lynch Euro Government 3-5 ans (20%). L’indice est libellé en Euro et calculé dividendes nets réinvestis. Cet indice est rebalancé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois : la pondération de chacun des composants de l’indice de référence sera remise à son poids sus-mentionné.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 25/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.06 % | -3.06 % | 17.18 % | -0.14 |
3 ans | 2.90 % | 8.97 % | 18.28 % | 0.18 |
5 ans | 4.65 % | 25.50 % | 15.10 % | 0.34 |
10 ans | 6.45 % | 86.80 % | - | - |
Origine | - | 165.19 % | 12.80 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-10-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.4 % / an
commission de superformance ? Non