Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P-C - ISIN FR0000973802

VL (2023-02-09) 22.11 €

Encours 3,167.0 M€

Performances ytd 2.36 %

Perf. annualisée 5ans -0.15 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

45% JPM EMU GBI 3 - 5Y (E) + 35% MSCI EUROPE 16 (EUR) + 20% MSCI WORLD EX EUROPE (EUR)

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Raphaël Sobotka

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Politique d’investissement

En souscrivant à AMUNDI VIE, vous accédez à des expertises variées au sein d'un univers large constitué des marchés internationaux obligataires, monétaires, actions et devises. L'objectif est, sur un horizon de placement de 3 ans, de réaliser une performance annualisée de 3,5 % après prise en compte des frais courants. Pour y parvenir, l'équipe de gestion, à partir de son analyse macroéconomique et du suivi de la valorisation des classes d'actifs, met en place une gestion diversifiée flexible dans le but d'optimiser le couple rendement/risque du portefeuille dans un cadre de risque défini par un objectif de volatilité annuelle maximum de 5%. L'allocation d'actifs est construite en fonction des anticipations de l'équipe sur les différents marchés et du niveau de risque présenté par chaque classe d'actifs. La gestion diversifiée et réactive permet de s'adapter aux mouvements de marchés en vue de rechercher une performance durable. Cette allocation est mise en voir plus
uvre à travers une sélection active d'OPC et/ou de titres en direct en utilisant tous les styles de produits d'obligations, d'actions, de produits monétaires et de devises. Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. Ainsi, la gestion pourra recourir, de façon non exclusive et non mécanique, à des titres de toute notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-09

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.41 % -8.41 % 5.28 % -1.49
3 ans -2.19 % -6.43 % 6.12 % -0.27
5 ans -0.15 % -0.76 % 5.06 % 0.07
10 ans 1.35 % 14.32 % - -
Origine - 47.40 % 7.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-04-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.86 % / an

commission de superformance ? Oui