Denis Lehman
Gérant du fonds
Depuis octobre 2003
Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007069539
VL (19/04/2024) 626.23 €
Encours 585.8 M€
Performances ytd 0.20 %
Perf. annualisée 5ans -0.05 %
Politique d’investissement
L’OPCVM vise à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans (après déduction des frais courants), la performance la plus élevée possible au moyen d’une gestion dynamique de l’allocation entre les marchés d’actions internationaux et les marchés de taux internationaux dans le cadre d’une contrainte de volatilité annuelle inférieure à 5%. – La construction du portefeuille du FCP repose sur une allocation stratégique ajustée dynamiquement selon les régimes de marchés. Pour ce faire, la société de gestion s’appuie sur des calculs d’anticipations de la volatilité ainsi que sur des hypothèses de rendement de chacune des classes d’actifs.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 19/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.15 % | 3.15 % | 2.76 % | 1.32 |
| 3 ans | -0.32 % | -0.97 % | 3.47 % | 0.05 |
| 5 ans | -0.05 % | -0.23 % | 3.96 % | 0.11 |
| 10 ans | 0.24 % | 2.41 % | - | - |
| Origine | - | 61.53 % | 4.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2002-03-18
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.5 % / an
commission de superformance ? Non