Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000982761

VL (24/04/2024) 76.04 €

Encours 496.1 M€

Performances ytd 8.99 %

Perf. annualisée 5ans 8.08 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% EURO STOXX Total Return Net

Gilles Guibout

Gérant du fonds
Depuis juillet 1996

Jean-Marc Maringe

Gérant du fonds
Depuis mai 2004

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance en s'exposant essentiellement aux marchés actions de la zone euro, par la mise en uvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement. L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 75% minimum de son actif dans des actions éligibles au PEA, de toutes capitalisations, de tous secteurs économiques et répondant aux critères d'Investissement Responsable. Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour voir plus
se couvrir.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.53 % 14.54 % 11.04 % 1.36
3 ans 6.27 % 20.03 % 17.17 % 0.39
5 ans 8.08 % 47.51 % 19.00 % 0.45
10 ans 6.67 % 90.67 % - -
Origine - 398.95 % 20.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non