Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000982761

VL (2021-10-15) 67.83 €

Encours 636.0 M€

Performances ytd 19.80 %

Perf. annualisée 5ans 10.44 %

Niveau de risque

Indice de référence :

100% EURO STOXX Total Return Net

Jean-Marc Maringe

Gérant du fonds
Depuis janvier 2007

Yann Cordier

Gérant du fonds
Depuis juin 2010

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance en s'exposant essentiellement aux marchés actions de la zone euro, par la mise en uvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs tout en prenant en compte une approche d'investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d'investissement. L'OPCVM est en permanence investi à hauteur de 75% minimum de son actif dans des actions éligibles au PEA, de toutes capitalisations, de tous secteurs économiques et répondant aux critères d'Investissement Responsable. Dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM, la stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour voir plus
se couvrir.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.72 % 30.72 % 13.67 % 2.28
3 ans 13.02 % 44.38 % 19.96 % 0.67
5 ans 10.44 % 64.28 % 17.08 % 0.63
10 ans 9.58 % 149.65 % - -
Origine - 345.08 % 20.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non