Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part 1 Capitalisation EUR - ISIN FR0014001H93

VL (21/08/2025) 244.83 €

Encours 263.5 M€

Performances ytd 2.46 %

Perf. annualisée 5ans 1.80 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

67% FTSE Emea Euro Broad Investment Grade Bond + 27% MSCI EUROPE dividendes nets réinvestis + 6% €STR Capitalisé + 8,5 bps

Brenda Clarke

Gérant du fonds
Depuis février 2019

Frédérique Maherault

Gérant du fonds
Depuis septembre 2002

Politique d’investissement

L'objectif du FCPE est la recherche de performance, à moyen terme, corrélée aux marchés financiers par la mise en oeuvre d'une gestion active reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, d'un ou plusieurs marchés et styles de gestion et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement consiste en une gestion active afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, notamment sur les marchés obligataires et actions. Ce fonds est un FCPE solidaire. Le FCPE est investi :- entre 55 et 80 % dans l'OPCVM «Label Euro Obligations» relevant de la classification «Obligations et autres titres de créances libellés en euros» .- entre 15 et 40 % dans l'OPCVM «Label Europe Actions» relevant de la classification «Actions internationales» .- jusqu'à 20 % dans des OPCVM, FIA ou autres fond voir plus
s relevant de la classification AMF «Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard» et/ou «Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.27 % 2.27 % 5.43 % 0.06
3 ans 3.08 % 9.54 % 5.45 % 0.21
5 ans 1.80 % 9.32 % 5.84 % -0.02
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 79.98 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 12/08/2009

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.4 % / an

commission de superformance ? Non