Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013321023

VL (08/10/2024) 1,316.79 €

Encours 74.0 M€

Performances ytd 5.32 %

Perf. annualisée 5ans 4.28 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX 50

Jisia Ranaivosoa

Gérant du fonds
Depuis mai 2024

Laurent Riera

Gérant du fonds
Depuis mai 2024

Politique d’investissement

L’OPCVM est activement géré afin de capturer les opportunités sur les marchés actions de la zone euro, en répliquant une allocation tactique visant à générer une rentabilité à long terme. Les expositions géographiques ou sectorielles résulteront de cette allocation. Les décisions d’investissement se fondent sur une combinaison d’analyses spécifiques macroéconomique, sectorielle et d’entreprise. Le processus de sélection des actions se base principalement sur une analyse rigoureuse du modèle économique des sociétés, de la qualité de gestion, des perspectives de croissance et du profil général de rendement-risque.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 08/10/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.13 % 15.13 % 12.53 % 0.93
3 ans -0.95 % -2.81 % 18.74 % -0.23
5 ans 4.28 % 23.30 % 19.57 % 0.04
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 31.68 % 18.07 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-03-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non