Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - C - ISIN FR0013215266
VL (12/09/2024) 149.66 €
Encours 220.0 M€
Performances ytd 11.02 %
Perf. annualisée 5ans 5.78 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Andrew Etherington
Politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est de participer à l’évolution des marchés des actions internationales, obligations émergentes et/ou obligations à haut rendement de type spéculatif par la mise en uvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire fondée sur l’analyse financière des émetteurs, tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui sont des éléments clés retenus dans les décisions d’investissement. La gestion repose sur une allocation tactique des investissements entre ces différentes classes d’actifs et la recherche d’une moindre volatilité par rapport au marché des actions internationales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 15.08 % | 15.08 % | 8.53 % | 1.33 |
3 ans | -0.31 % | -0.94 % | 10.80 % | -0.36 |
5 ans | 5.78 % | 32.42 % | 11.27 % | 0.18 |
Origine | - | 49.66 % | 10.57 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-04-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 3 % / an
commission de superformance ? Non