Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Capitalisation EUR - ISIN FR0013417466
VL (13/03/2025) 116.69 €
Encours 37.9 M€
Performances ytd -3.10 %
Perf. annualisée 5ans 6.19 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
Le Compartiment fait l’objet d’une gestion active et a pour objectif de proposer une allocation flexible du portefeuille entre classes d’actifs (Actions et Taux) sur une durée de placement recommandée d’au moins 5 ans via une sélection d’OPCVM et de FIA gérés activement et passivement et bénéficiant du label public d’Etat ISR pour au moins 90% d’entre eux. La réalisation de cet objectif sera recherchée notamment afin d’apporter des solutions aux enjeux de l’investissement socialement responsable. Du fait de son Objectif de gestion et de la Stratégie d’investissement poursuivie, il ne peut être choisi d’indice de référence pertinent pour ce Compartiment. La gestion du risque de ce Compartiment se fera via une allocation flexible entre la poche actions et la poche obligataire.
Performances et ratios au 13/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.48 % | 3.48 % | 7.71 % | 0.13 |
3 ans | 2.10 % | 6.44 % | 9.38 % | -0.03 |
5 ans | 6.19 % | 35.06 % | 9.30 % | 0.40 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 16.69 % | 11.39 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non