Comment investir ? Liste des fonds labellisés AXA WORLD FUNDS SICAV ACT FRAMLINGTON SOCIAL PROGRESS A EUR CAP
AXA Investment Managers UK Ltd.
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Cap - ISIN LU1557118921
VL (10/02/2023) 123.38 €
Encours 107.5 M€
Performances ytd 3.52 %
Perf. annualisée 5ans 4.81 %
Indice de référence :
100% MSCI AC World Total Return
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Anne Tolmunen
Gérant du fonds
Depuis juin 2017
Peter Hughes
Gérant du fonds
Depuis janvier 2022
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à rechercher une croissance à long terme en USD à partir d'un portefeuille d'actions cotées et de titres assimilables en sélectionnant des entreprises qui créent de la valeur financière et sociétale en promouvant le progrès social. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché actions, en investissant au moins 20 % de l'actif net dans des actions de sociétés appartenant à l'univers de l'Indice de référence. Le Compartiment vise à générer à la fois un rendement financier et un impact positif et mesurable sur la société, et plus particulièrement sur les questions sociales. Le Compartiment investit principalement dans des actions cotées du monde entier qui répondent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans leur dimension sociale. Les investissements peuvent inclure des titres de sociétés de tout secteur et de toute capitalisation boursière. Le Compartiment peut également inv voir plus
estir jusqu'à 30 % de son actif dans des instruments du marché monétaire. Des instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 10/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -10.55 % | -10.55 % | 22.18 % | -0.45 |
3 ans | -1.95 % | -5.74 % | 21.59 % | -0.06 |
5 ans | 4.81 % | 26.49 % | 18.82 % | 0.28 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 23.38 % | 16.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-02-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non