Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013079761

VL (21/06/2024) 314.19 €

Encours 818.6 M€

Performances ytd 6.55 %

Perf. annualisée 5ans 7.01 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Olivier Fellous

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Gilles CONSTANTINI

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice de reference sur la durée de placement recommandée , à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la Zone Euro, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille. Son actif est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Les investissements en obligations et produits monétaires et le recours à des instruments financiers à terme à des fins de couverture conduisent à une exposition au risque de taux comprise entre 0% et 40% de l’actif net de l’OPCVM. Le Fonds poursuit un objectif d’investissement durable.