Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classique CAPITALISATION - ISIN FR001400R7K8
VL (07/10/2026) 25.15 €
Encours 395.7 M€
Performances ytd 3.00 %
Perf. annualisée 5ans 3.75 %
Indice de référence :
50 % EURO STOXX (EUR) NR + 40 % BLOOMBERG EURO AGG (EUR) RI + 10% €STR net capitalisé (EUR) RI plafonné à 1%
Politique d’investissement
Le compartiment est géré activement et cherche à avoir une performance nette de frais de gestion égale à l'indicateur de référence. L'objectif de gestion est de favoriser l'investissement dans des entreprises qui respectent les critères de responsabilité sociale et d'être investi de manière équilibrée entre actions et obligations. Le compartiment est investi à hauteur de :- entre 40% et 60% de son actif net en actions hors titres émis par des entreprises solidaires agréées,- entre 35% et 55% de son actif net en produits de taux hors titres émis par des entreprises solidaires agréées. Par ailleurs, le compartiment est dit «solidaire» et à ce titre, il est investi entre 5 % et 10 % en titres négociés ou non sur un marché règlementé, émis par des entreprises solidaires agréées. Les investissements réalisés en titres non cotés solidaires se traduisent généralement par une faible liquidité- la rémunération attendue tient compte de l'objectif solidaire de ces ent voir plus
reprises et pourra être inférieure à celle du marché. Le compartiment est en permanence exposé à hauteur d'au moins 40% sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont, éventuellement, le marché français, et à hauteur d'au moins 40% sur un ou plusieurs marchés des obligations émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont, éventuellement, le marché français. Ce produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
Performances et ratios au 07/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.74 % | 3.74 % | 8.22 % | 0.18 |
| 3 ans | 8.93 % | 29.26 % | 7.48 % | 0.90 |
| 5 ans | 3.75 % | 20.18 % | 8.81 % | 0.17 |
| 10 ans | 4.04 % | 48.67 % | - | - |
| Origine | - | 151.48 % | 9.51 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/11/2002
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.25 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.85 % / an
commission de superformance ? Non