Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0013433703
VL (04/12/2024) 142.97 €
Encours 124.8 M€
Performances ytd 10.92 %
Perf. annualisée 5ans 6.95 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Politique d’investissement
Le Fonds a l’objectif de gestion est la recherche d’une performance, nette de frais, supérieure à l’indice de référence, à travers des investissements en parts d’OPC et/ou d’actions, prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et majoritairement de la zone euro. Le Fonds sera exposé au minimum à 60% en actions des pays de l’Union Européenne. Cette exposition se fera au travers d’OPC (y compris ETF) et au travers d’actions. Du fait de son éligibilité au PEA, le Fonds respectera en permanence un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA : ETF, parts ou actions d’OPC, actions européennes. Le Fonds pourra intervenir sur les marchés à terme fermes et conditionnels réglementés, uniquement en couverture du risque action (40%). L’exposition du Fonds aux marchés actions pourra varier entre 60 et 100%.
Performances et ratios au 04/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 15.53 % | 15.53 % | 11.60 % | 1.06 |
3 ans | 5.77 % | 18.34 % | 17.58 % | 0.14 |
5 ans | 6.95 % | 39.93 % | 18.07 % | 0.20 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 42.97 % | 17.86 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non