Comment investir ? Liste des fonds labellisés CANDRIAM EQUITIES L CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY C CAPITALISATION
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 6 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C Capitalisation - ISIN LU0304859712
VL (01/02/2023) 142.19 €
Encours 785.3 M€
Performances ytd -0.20 %
Perf. annualisée 5ans 3.94 %
Indice de référence :
MSCI EUROPE
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Geoffroy Goenen
Gérant du fonds
Depuis avril 2014
Yassine FKI
Gérant du fonds
Depuis avril 2014
Politique d’investissement
Principaux actifs traités: Actions de sociétés ayant leur siège social dans un Etat de l'Espace Economique Européen et/ou au Royaume-Uni. Stratégie d'investissement: Le fonds vise une croissance du capital en investissant dans les principaux actifs traités et à réduire la volatilité et couvrir partiellement le risque de baisse par rapport à l'indice de référence. La gestion du portefeuille combine une approche quantitative et discrétionnaire et se base également sur une analyse de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) propre à Candriam. L'approche quantitative consiste en l'optimisation du portefeuille visant à en réduire la volatilité, par rapport à celle de l'indice de référence, via notamment l'utilisation d'options. L'approche discrétionnaire repose sur une analyse fondamentale, visant à sélectionner les entreprises présentant les meilleures évaluations sur la base de cinq critères : la qualité du management, le potentiel de croissa voir plus
nce, l'avantage compétitif, la création de valeur et le niveau d'endettement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 01/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.84 % | -5.84 % | 15.02 % | -0.35 |
3 ans | 2.06 % | 6.30 % | 16.91 % | 0.15 |
5 ans | 3.94 % | 21.30 % | 15.62 % | 0.28 |
10 ans | 6.98 % | 96.40 % | - | - |
Origine | - | 42.19 % | 17.60 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 20/07/2007
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non