Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010699694

VL (09/02/2023) 196.57 €

Encours 721.4 M€

Performances ytd 10.74 %

Perf. annualisée 5ans 3.17 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis septembre 2005

Politique d’investissement

L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence. Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion sans contrainte grâce à une gestion dynamique en actions, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale de sociétés performantes (structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash-flow, qualité des dirigeants.) et macroéconomique. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.35 % -5.35 % 18.07 % -0.26
3 ans 0.32 % 0.97 % 23.83 % 0.03
5 ans 3.17 % 16.87 % 20.18 % 0.18
10 ans 4.41 % 53.91 % - -
Origine - 96.57 % 19.98 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.22 % / an

commission de superformance ? Non