Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RC - ISIN FR0010924266
VL (08/10/2024) 2,026.39 €
Encours 113.4 M€
Performances ytd 9.82 %
Perf. annualisée 5ans 4.66 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Eric Vogelsinger
Politique d’investissement
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de sélectionner des valeurs européennes, versant années après années des dividendes s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, sur la durée de placement recommandée. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :De 60 % à 100 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 08/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 15.22 % | 15.22 % | 9.63 % | 1.22 |
3 ans | 5.67 % | 18.01 % | 13.02 % | 0.17 |
5 ans | 4.66 % | 25.55 % | 16.88 % | 0.07 |
10 ans | 4.54 % | 55.93 % | - | - |
Origine | - | 102.64 % | 15.48 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-09-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non