Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010359356

VL (24/04/2024) 72.48 €

Encours 1,785.7 M€

Performances ytd 7.52 %

Perf. annualisée 5ans 6.44 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC 40 PR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis janvier 2015

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion sélective, opportuniste et déterminée au moyen d'une approche fondamentale portant sur des sociétés essentiellement de grandes capitalisations. La stratégie de l'OPC repose sur une approche en sélectivité consistant à privilégier les émetteurs les mieux notés ou ceux démontrant de bonnes perspectives de leurs pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance «ESG». Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 60 % à 110 % sur les marchés actions, de toutes zones géograph voir plus
iques, de moyennes capitalisations, de grandes capitalisations, de tous les secteurs. De 0 % à 40 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de catégorie investment grade. De 0 % à 10 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.30 % 7.30 % 10.77 % 0.72
3 ans 6.22 % 19.84 % 16.85 % 0.39
5 ans 6.44 % 36.60 % 20.38 % 0.34
10 ans 6.07 % 80.25 % - -
Origine - 69.15 % 20.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-11-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.36 % / an

commission de superformance ? Non