Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0010359356

VL (30/11/2022) 61.82 €

Encours 1,642.7 M€

Performances ytd -8.35 %

Perf. annualisée 5ans 4.08 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis août 2017

Politique d’investissement

L'OPCVM adopte un style de gestion sélective, opportuniste et déterminée au moyen d'une approche fondamentale portant sur des sociétés essentiellement de grandes capitalisations. L'objectif de surperformance par rapport à l'indice est donc atteint par le biais de la sélection de valeurs essentiellement françaises (stock picking) qui répondent à trois critères : -Qualité: performance des produits et services vendus, historique de rentabilité et de marge, structure financière, fiabilitédu management. -Evaluation: valorisations compatibles avec les perspectives de croissance, évaluations relatives attrayantes. -Potentiel : évolution du chiffre d'affaires et des marges, perspective de croissance anticipée, avantage compétitif. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion pr voir plus
ises dans l'intérêt des porteurs. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.15 % -3.15 % 24.67 % -0.10
3 ans 2.69 % 8.29 % 24.35 % 0.13
5 ans 4.08 % 22.15 % 21.88 % 0.20
10 ans 6.94 % 95.57 % - -
Origine - 44.27 % 20.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-11-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non