Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0000444366

VL (17/03/2025) 12.66 €

Encours 254.6 M€

Performances ytd 6.84 %

Perf. annualisée 5ans 10.40 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ESTX LARG R

Marie de Mestier

Gérant du fonds
Depuis juillet 2022

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

Politique d’investissement

Cet fond est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier selon la politique mise en uvre par Crédit Mutuel Asset Management et dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion de rechercher une performance supérieure à l'évolution des marchés actions de la zone euro sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective de titres émis par des sociétés s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l'allocation d'actifs ne requiert pas d'indicateur de référence. Toutefois, la performance de fond pourra être rapprochée de celle d'un indicateur de comparaison et d'appréciation a l'indice. L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. L'indice est retenu en cou voir plus
rs de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.93 % 2.93 % 12.61 % 0.04
3 ans 1.30 % 3.94 % 15.15 % -0.07
5 ans 10.40 % 63.99 % 15.27 % 0.52
10 ans 2.81 % 31.88 % - -
Origine - 26.60 % 18.68 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non