Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0000444366

VL (2021-10-15) 12.96 €

Encours 451.8 M€

Performances ytd 12.50 %

Perf. annualisée 5ans 9.30 %

Niveau de risque

Documents

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier selon la politique mise en uvre par Crédit Mutuel Asset Management et dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion de rechercher une performance supérieure à l'évolution des marchés actions de la zone euro sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion sélective de titres émis par des sociétés s'attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, Cette forme de stratégie de gestion pour laquelle le gérant a une latitude dans l'allocation d'actifs ne requiert pas d'indicateur de référence. Toutefois, la performance de l'OPCVM pourra être rapprochée de celle d'un indicateur de comparaison et d'appréciation a posteriori Euro Stoxx Large (Net return). L'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comp voir plus
araison. L'indice est retenu en cours de clôture et exprimé en euro, dividendes réinvestis.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.90 % 20.90 % 13.71 % 1.56
3 ans 13.52 % 46.28 % 18.30 % 0.76
5 ans 9.30 % 55.96 % 15.77 % 0.62
10 ans 7.93 % 114.57 % - -
Origine - 29.60 % 19.13 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non