Univers d’investissement : Immobilier

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010444992

VL (13/06/2024) 120.28 €

Encours 74.5 M€

Performances ytd -0.92 %

Perf. annualisée 5ans -1.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

FT EPNAR XEU NT

eric vogelsinger

Gérant du fonds
Depuis juin 2022

Aloys GOICHON

Gérant du fonds
Depuis juin 2022

Politique d’investissement

L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : De 65 % à 110 % sur les marchés d'actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs, dont : - 65% minimum en actions du secteur immobilier ou foncier - 60 % minimum aux marchés des actions de pays de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège - de 0 % à 30 % aux marchés des actions hors pays de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège - de 0 % à 10% aux marchés des actions de pays émergents - de 0 % à 20 % en actions hors secteur immobilier ou foncier De 0 % à 10 % en instruments de taux souverains, du secteur public ou privé, de toutes zones géographiques, de catégorie « Investment Grade » selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation De 0 % à 10 % en obligations convertibles. Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de g voir plus
estion d'offrir une performance liée à l'évolution du marché immobilier et foncier européen coté grâce à une gestion sélective de valeurs immobilières et foncières de l'Union Européenne, sur la durée de placement recommandée. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte une gestion sélective et déterminée d'instruments financiers (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire, parts ou actions d'organismes de placement collectifs (« OPC »)) au moyen : - d'une analyse macro-économique des secteurs immobilier et foncier. - d'une analyse fondamentale des valeurs immobilières cotées. Les sociétés sélectionnées doivent répondre à des critères de qualité, d'évaluation, et de potentiel de valorisation.