Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0000002164
VL (03/10/2024) 54.74 €
Encours 154.1 M€
Performances ytd 3.44 %
Perf. annualisée 5ans 1.08 %
Indice de référence :
No Benchmark
Politique d’investissement
L'OPCVM a pour objectif d'obtenir une performance à long terme, à travers une allocation diversifiée d'actifs (Actions françaises et européennes). Les titres composant la poche actions sont sélectionnés sur la base de critères extra-financiers dans un premier temps. L'ensemble des actifs est sélectionné sur la base des critères financiers de la société de gestion dans un second temps. Le portefeuille pourra être exposé aux actions et valeurs assimilées françaises et/ou européennes, de toutes tailles de capitalisations, répondant à l'univers de valeurs éligibles établi à partir de la note résultant de la moyenne des notes données par la société d'analyse VIGEO sur chacun des trois critères extrafinanciers suivants : le respect des ressources humaines, le respect de l'environnement et la gouvernance d'entreprise. Les sociétés ayant les moins bonnes notes ne seront pas retenues (sociétés dont la note est inférieure à "=" dans la notation VIGEO). Aucune société voir plus
n'est jugée en fonction de son appartenance à un secteur économique (approche best in universe). En cas de renversement de tendance, le portefeuille aura la possibilité d'être investi, de façon temporaire, en titres de créances et instruments du marché monétaire, d'émetteurs publics ou privés, français et/ou européens, de toutes notations, sans clé de répartition prédéfinie et dont la sensibilité aux taux d'intérêt peut varier de 0 à 8. Les critères extra-financiers utilisés pour la sélection des actions et valeurs assimilées ne seront pas appliqués pour la sélection des titres de créances et instruments du marché monétaire. L'exposition à chacune de ces catégories d'actifs peut varier de 0 à 100% en fonction des perspectives perçues par l'équipe de gestion. Une fois les critères extra-financiers appliqués pour définir l'univers d'investissement, l'OPCVM suit la stratégie d'investissement active et discrétionnaire globale de la société de gestion qui repose sur une vision de long terme, fondée sur les fondamentaux qui donnent une orientation aux investissements. Les scénarios macroéconomiques mis en place par la société de gestion, par zone et par pays vont déterminer des thèmes ou des secteurs porteurs. A partir des éléments de force et des opportunités retenues, la sélection des valeurs repose sur une analyse des sociétés en fonction de critères portant sur la stratégie, le positionnement produit, le potentiel de croissance et la valorisation. L'OPCVM peut être exposé au risque de change à hauteur de 20% maximum de son actif net.