Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part G - ISIN FR0011258524
VL (08/02/2023) 251.39 €
Encours 19.0 M€
Performances ytd 5.89 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
35 % EuroStoxx (dividendes nets réinvestis) + 35% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis) + 30 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans
Delphine Arnaud
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du est double : – chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, un portefeuille diversifié pour des souscripteurs qui souhaitent être exposés aux marchés d’actions internationaux avec une exposition actions cible de 70 %, mais également sur les marchés de taux dans un but de diversification du portefeuille et . – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’OPC vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité dans son processus d’investissement. Le FCPE peut investir jusqu’à 100 % dans des actions. Le gérant du FCPE peut investir jusqu’à 40 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 08/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -3.36 % | -3.36 % | 13.74 % | -0.20 |
3 ans | 4.06 % | 12.67 % | 14.81 % | 0.30 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Quantitative
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non