Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part G - ISIN FR0011258524

VL (30/11/2022) 248.90 €

Encours 19.2 M€

Performances ytd -7.28 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

35 % EuroStoxx (dividendes nets réinvestis) + 35% MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis) + 30 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis juillet 2003

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du est double : – chercher à obtenir, sur la période de placement recommandée supérieure à 5 ans, un portefeuille diversifié pour des souscripteurs qui souhaitent être exposés aux marchés d’actions internationaux avec une exposition actions cible de 70 %, mais également sur les marchés de taux dans un but de diversification du portefeuille et . – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’OPC vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité dans son processus d’investissement. Le FCPE peut investir jusqu’à 100 % dans des actions. Le gérant du FCPE peut investir jusqu’à 40 % dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.36 % -4.36 % 14.09 % -0.27
3 ans 4.90 % 15.43 % 14.78 % 0.36
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non