Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part G - ISIN FR0011258532

VL (30/11/2022) 237.29 €

Encours 20.2 M€

Performances ytd -7.18 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

65 % EuroStoxx + 30 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % €STR capitalisé

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du fonds est double : (i) chercher à obtenir, sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle d’une exposition mixte sur les marchés actions et obligataires de la zone euro, l’exposition sur chacun d’eux représentant respectivement 65% et 30% de l’allocation et . (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le solde sera investi sur des entreprises solidaires mettant en uvre une politique active en faveur de l’emploi et de l’insertion sociale.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.82 % -3.82 % 16.06 % -0.20
3 ans 4.69 % 14.75 % 15.33 % 0.33
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non