Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part G - ISIN FR0011258532
VL (24/11/2023) 250.39 €
Encours 22.7 M€
Performances ytd 8.85 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
65 % EuroStoxx + 30 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % €STR capitalisé
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du fonds est double : (i) chercher à obtenir, sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle d’une exposition mixte sur les marchés actions et obligataires de la zone euro, l’exposition sur chacun d’eux représentant respectivement 65% et 30% de l’allocation et . (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le solde sera investi sur des entreprises solidaires mettant en uvre une politique active en faveur de l’emploi et de l’insertion sociale.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.31 % | 5.31 % | 8.63 % | 0.67 |
3 ans | 4.54 % | 14.26 % | 11.20 % | 0.45 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non