Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part G - ISIN FR0011258532

VL (27/05/2024) 277.92 €

Encours 26.4 M€

Performances ytd 7.18 %

Perf. annualisée 5ans 7.84 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

65 % EuroStoxx + 30 % Bloomberg Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % €STR capitalisé

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Delphine Arnaud

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

Le FCPE est géré activement. L'objectif de gestion du fonds est double : (i) chercher à obtenir, sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle d'une exposition mixte sur les marchés actions et obligataires de la zone euro, l'exposition sur chacun d'eux représentant respectivement 65% et 30% de l'allocation et . (ii) poursuivre un objectif d'investissement durable social en mettant en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des entreprises solidaires mettant en uvre une politique active en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale. Le solde sera investi sur des entreprises solidaires mettant en uvre une politique active en faveur de l'emploi et de l'insertion sociale. Le FCPE peut investir, directement ou indirectement, jusqu'à 100 % dans des actions dont le choix s'effectue, de façon discrétionnaire par le gérant, en fonction de la qualité intrinsèque des socié voir plus
tés ainsi que des perspectives d'évolution de leurs zones géographiques et de leurs secteurs d'activité. La zone géographique majoritaire est l'Euro. Le portefeuille pourra également être investi sur d'autres zones géographiques, dont les pays émergents. Afin de mettre en uvre les stratégies de couverture et/ou d'exposition auxquelles le FCPE a recours dans le cadre de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut mettre en place des instruments dérivés sur actions, indices, change et taux dans la limite d'une fois l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.45 % 11.45 % 7.48 % 1.59
3 ans 4.41 % 13.82 % 10.34 % 0.47
5 ans 7.84 % 45.84 % 12.85 % 0.64
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2679.20 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non