Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN LU0512121004
VL (09/02/2023) 162.16 €
Encours 0.0 M€
Performances ytd 3.55 %
Perf. annualisée 5ans 0.77 %
Indice de référence :
20 % de l’indice Eurostoxx 50 et à 80 % de l’indice FTSE MTS Globa
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Jean-Charles Mériaux
Philippe Champigneulle
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence, dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée. Ce fonds diversifié chercher à améliorer la rentabilité d’un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre un alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -0.76 % | -0.76 % | 6.54 % | -0.03 |
| 3 ans | 0.60 % | 1.81 % | 8.98 % | 0.12 |
| 5 ans | 0.77 % | 3.89 % | 7.68 % | 0.16 |
| 10 ans | 2.57 % | 28.83 % | - | - |
| Origine | - | 44.79 % | 6.17 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-05-25
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non