Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010687053
VL (03/10/2022) 157.99 €
Encours 233.3 M€
Performances ytd -8.84 %
Perf. annualisée 5ans 0.56 %
Indice de référence :
[0.6]OIS ESTER|[0.4]MSCI World Equal Weighted Local Index (EUR)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
GUSTAVO HORENSTEIN
Sophie Chauvellier
Politique d’investissement
L’objectif de gestion consiste à s’exposer aux marchés de taux et d’actions internationaux, et à offrir un rendement net de frais supérieur à celui de l’indicateur de référence pour une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Cet indicateur de référence ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/10/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.53 % | -7.53 % | 6.66 % | -1.05 |
| 3 ans | 1.93 % | 5.91 % | 10.03 % | 0.24 |
| 5 ans | 0.56 % | 2.82 % | 7.34 % | 0.14 |
| 10 ans | 3.38 % | 39.46 % | - | - |
| Origine | - | 57.99 % | 7.99 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/12/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui