Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010158048
VL (12/06/2025) 321.05 €
Encours 42.7 M€
Performances ytd 8.03 %
Perf. annualisée 5ans 9.51 %
Indice de référence :
Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Louis Bert
Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. Le Produit a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée, une performance supérieure à son Indicateur de Référence en investissant majoritairement sur des titres européens bénéficiant d’une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’univers d’investissement initial est constitué d’actions européennes. L’exposition minimale du Produit aux actions européennes est de 60%. Afin de permettre l’éligibilité du Produit au PEA, le Produit est investi à hauteur de 75% minimum en actions européennes. Le Produit limitera son exposition sur les marchés actions, à 25% en titres cotées sur les marchés réglementés hors zone euro.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.54 % | -1.54 % | 17.64 % | -0.19 |
3 ans | 7.38 % | 23.80 % | 15.43 % | 0.35 |
5 ans | 9.51 % | 57.53 % | 16.60 % | 0.45 |
10 ans | 4.42 % | 54.16 % | - | - |
Origine | - | 221.05 % | 18.35 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2005-03-18
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui