Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013403706

VL (2021-04-08) 136.11 €

Encours 345.4 M€

Performances ytd 2.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Mid Cap

Documents

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La Financière de l'Echiquier

Politique d’investissement

OPCVM de classification « Actions des pays de la zone euro », le fond recherche à surperformer l'indice Euro MSCI EMU Mid Cap (dividendes réinvestis) au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés actions de petites et moyennes capitalisations boursières de la zone euro. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en uvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mises en portefeuille. Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap est exposé et investi à hauteur de 75 % minimum en actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro et 10% maximum en actions des pays membres de l'Union Européenne hors zone euro ou des pays membres de l'AELE. Les titres susceptibles d'être sélectionnés sont des valeurs de capitalisation boursière inférieure à 10 milliards d'euros lors de l'investissement initial. Afin de permettre l'éligibilité de l'OPCVM au PEA, l'OPCVM voir plus
est investi à hauteur de 75 % en actions européennes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 33.59 % 33.59 % 10.82 % 3.14
Origine - 36.11 % 16.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-03-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non