Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0013193679

VL (25/01/2022) 103.24 €

Encours 44.1 M€

Performances ytd -1.34 %

Perf. annualisée 5ans 0.18 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Inde

Documents

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La Financière de l'Echiquier

Anne-Claire Daussun

Gérant du fonds
Depuis septembre 2016

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à l'indice de référence représentatif de la performance des emprunts privés en Euros (calculé coupons réinvestis et en Euros). Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que la politique environnementale de l'émetteur, la protection des salariés ou encore la compétence de l'équipe dirigeante selon une double approche ESG "best in universe" (émetteurs les mieux notés dans leur univers) et "best effort" (émetteurs étant dans une phase d'amélioration de leurs pratiques ESG). La stratégie d'investissement du fonds Echiquier High Yield Europe repose sur une gestion active et discrétionnaire qui s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres « bond picking » et est réalisée à l'aide de stratégies variées qui combinent une approchede type «Top down voir plus
» et une approche de type «Bottom up».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.43 % -0.43 % 1.22 % 0.06
3 ans 1.48 % 4.50 % 5.19 % 0.38
5 ans 0.18 % 0.90 % 4.63 % 0.14
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 3.24 % 4.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-09-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Oui