Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Cap - ISIN FR0010642280

VL (2021-04-08) 107.83 €

Encours 47.3 M€

Performances ytd 2.00 %

Perf. annualisée 5ans 9.65 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% MSCI Europe TR + 25% EONIA Capitalisé OIS

Documents

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Ecofi

Olivier Ken

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le processus de sélection des valeurs donne la priorité aux émetteurs dont l'activité entre dans le champ de la transition énergétique et écologique (les « éco-activités »), c'est-à-dire concourant à une « croissance verte ». L'univers d'investissement du FCP est ensuite filtré selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Responsable ». Le processus ISR repose sur deux filtres successifs : (i) l'évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (par exemple pour les entreprises : politique en matière d'émissions de gaz à effet de serre, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail, part de femmes dans les instances dirigeantes . pour les Etats : ratification des conventions internationales environnementales, ratification des conventions sur les droits humains des Nations-Unies, taux de chômage, taux de scolarisation, libertés politiques), incluant la surpondération des indicateu voir plus
rs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif (pour les entreprises : équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et diversité/égalité des chances . pour les Etats : efficacité gouvernementale, prévention et lutte contre la corruption, égalité hommes-femmes, dépenses publiques en santé et éducation).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 37.82 % 37.82 % 13.61 % 2.81
3 ans 12.35 % 41.81 % 14.37 % 0.89
5 ans 9.65 % 58.50 % 12.87 % 0.78
10 ans 6.52 % 88.09 % - -
Origine - 115.66 % 12.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non