Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Cap - ISIN FR0010642280

VL (2021-10-15) 112.75 €

Encours 51.2 M€

Performances ytd 6.65 %

Perf. annualisée 5ans 9.81 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% MSCI Europe TR + 25% EONIA Capitalisé OIS

Olivier Ken

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

Le processus de sélection des valeurs donne la priorité aux émetteurs dont l'activité entre dans le champ de la transition énergétique et écologique (les « éco-activités »), c'est-à-dire concourant à une « croissance verte ». L'univers d'investissement du FCP est ensuite filtré selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Responsable ». Le processus ISR repose sur deux filtres successifs : (i) l'évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (par exemple pour les entreprises : politique en matière d'émissions de gaz à effet de serre, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail, part de femmes dans les instances dirigeantes . pour les Etats : ratification des conventions internationales environnementales, ratification des conventions sur les droits humains des Nations-Unies, taux de chômage, taux de scolarisation, libertés politiques), incluant la surpondération des indicateu voir plus
rs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif (pour les entreprises : équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et diversité/égalité des chances . pour les Etats : efficacité gouvernementale, prévention et lutte contre la corruption, égalité hommes-femmes, dépenses publiques en santé et éducation).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.73 % 19.73 % 12.56 % 1.60
3 ans 15.26 % 53.11 % 14.58 % 1.08
5 ans 9.81 % 59.68 % 12.35 % 0.83
10 ans 8.47 % 125.41 % - -
Origine - 125.50 % 12.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non