Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010596759

VL (2021-10-15) 26,426.62 €

Encours 316.8 M€

Performances ytd 18.67 %

Perf. annualisée 5ans 13.37 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI WORLD INDEX DNR

Olivier Plaisant

Gérant du fonds
Depuis octobre 2014

Politique d’investissement

De classification « actions internationales », le FCP a pour objectif d'optimiser la performance d'un portefeuille géré de façon discrétionnaire sur le thème du développement durable, en privilégiant les thématiques porteuses et structurelles de demain qui investissent sur l'Homme et son environnement. Il privilégie 6 thématiques : efficience énergétique . traitement de l'eau et des déchets . énergies renouvelables . santé . vieillissement et éducation . testing et conformité. Le FCP est en permanence exposé à 60% au minimum en actions internationales négociées sur les principales places boursières de la zone OCDE (en particulier Europe, Amérique du nord et Asie). Une diversification est possible en dehors de cette zone à hauteur de 20% au maximum de l'actif (pays émergents). L'univers d'investissement est composé essentiellement des grandes et moyennes capitalisations boursières, et peut comporter, dans la limite de 20%, des petites valeurs bien adaptées a voir plus
ux thèmes d'investissement recherchés. La décision d'investissement est prise de façon discrétionnaire par le gérant après l'appréciation des fondamentaux de la valeur sous l'angle du développement durable et avec une analyse de la rentabilité et des risques de la société émettrice.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.53 % 25.53 % 12.73 % 2.04
3 ans 16.80 % 59.35 % 19.94 % 0.86
5 ans 13.37 % 87.25 % 17.09 % 0.81
10 ans 15.16 % 310.19 % - -
Origine - 164.27 % 18.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non