Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part H - ISIN FR0000097560

VL (28/05/2024) 96.69 €

Encours 10.0 M€

Performances ytd 5.78 %

Perf. annualisée 5ans 2.46 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% EUROMTS 3/5 ANS (OUVERTURE) + 50% DJ EUROSTOXX DNR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Ecofi

Miguel Rodrigues

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif d'obtenir, sur un horizon de placement de 3 ans, une performance supérieure ou égale à celle de l'indicateur de référence. Néanmoins, il est rappelé que la SICAV n'est ni indicielle, ni à référence indicielle, sa gestion étant discrétionnaire au sein de son univers d'investissement. Elle ne vise pas à répliquer son indice de référence. L'univers d'investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Engagée ». Le processus ISR, de type inclusif, repose sur deux filtres successifs : (i) l'évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (par exemple pour les entreprises : politique en matière d'émissions de gaz à effet de serre, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail, part de femmes dans les instances dirigeantes . pour les Etats : ratification des conventions internationales environnementales, ratification des con voir plus
ventions sur les droits humains des Nations-Unies, taux de chômage, taux de scolarisation, libertés politiques), incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif (pour les entreprises : équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et diversité/égalité des chances . pour les Etats : efficacité gouvernementale, prévention et lutte contre la corruption, égalité hommes-femmes, dépenses publiques en santé et éducation). Cette note est comprise entre 0 et 10 et l'univers des émetteurs notés est décomposé en déciles : à chaque émetteur est donc attribué un numéro de décile en fonction du classement de sa notation ESG dans l'univers des émetteurs notés . (ii) l'évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Ces controverses sont classées et évaluées sur une échelle de 1 à 5.