Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0014002YC6
VL (04/12/2024) 98.40 €
Encours 40.4 M€
Performances ytd 3.71 %
Indice de référence :
15% MSCI EMU + 5% MSCI WORLD + 80% JPM 1-3 ans
Politique d’investissement
Le FCP cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence tout en respectant une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d’un placement court terme en s’exposant de manière flexible et suivant les conditions de marché, aux marchés actions dans la limite de 35% de l’actif du fonds. L’univers d’investissement du FCP est défini comme suit : ensemble des fonds (i) de toutes capitalisations sur les marchés de la zone Euro ou internationaux, toutes devises confondues et (ii) associés à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance (ESG).
Performances et ratios au 04/12/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.00 % | 5.00 % | 1.55 % | 1.18 |
| 3 ans | -0.26 % | -0.79 % | 4.68 % | -0.73 |
| Origine | - | -1.60 % | 4.80 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2021-09-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non