Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000119699
VL (08/11/2024) 115.93 €
Encours 21.7 M€
Performances ytd 3.71 %
Perf. annualisée 5ans 2.93 %
Indice de référence :
50% de l’indice EUROSTOXX 50 et 50% de l’indice EONIA
Politique d’investissement
Le fonds cherche à réaliser une performance supérieure à son indicateur composite dividende et/ou coupon réinvesti nette de frais de gestion, représenté par 50% de l’indice EUROSTOXX 50 et 50% de l’indice EONIA. La gestion de ce FCPE ne suivant pas une gestion indicielle, l’indicateur présenté pour ce FCPE est un indicateur de performance. En conséquence, sa performance peut, le cas échéant, s’écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence et peut être inférieur à son indice de référence Les investissements sont réalisés dans des OPC dont la gestion répond principalement à des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR).
Performances et ratios au 08/11/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.98 % | 7.98 % | 3.79 % | 1.27 |
3 ans | -0.93 % | -2.77 % | 9.06 % | -0.45 |
5 ans | 2.93 % | 15.53 % | 10.09 % | -0.02 |
Origine | - | 15.93 % | 9.53 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-11-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.25 % / an
commission de superformance ? Oui