Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0010361279

VL (04/12/2023) 19.46 €

Encours 273.8 M€

Performances ytd 10.82 %

Perf. annualisée 5ans 6.13 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% CAC ALL TRADABLE

Documents

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Société Générale Gestion

Florence Bannelier

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Politique d’investissement

L'objectif de gestion consiste, sur la durée de placement recommandée, à surperformer l'indice de reference par une exposition aux actions de sociétés françaises après prise en compte des frais courants. La sélection des titres est en outre réalisée selon un axe extra-financier en ne retenant d'une part que les émetteurs permettant la construction d'un portefeuille dont le niveau des émissions carbone est en permanence inférieur d'au moins 30% à celui de l'univers d'investissement et d'autre part ceux qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le fonds est géré de manière active (gestion dite de stock picking). Le processus d'investissement repose sur la sélection d'actions au sein de l'univers d'investissement, représenté par l'indice CAC All Tradable et de manière accessoire d'actions hors de l'indice et/ou de la zone euro (de toutes capitalisations et de tous secteurs). La sélection de valeurs conjugue à la fois voir plus
la recherche de performance financière qui s'appuie sur une analyse fondamentale et la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et du critère de l'empreinte carbone à travers une analyse extra-financière. La vocation du fonds est de réduire son empreinte carbone par rapport à son univers d'investissement

Performances et ratios au 04/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.70 % 5.70 % 13.68 % 0.45
3 ans 6.77 % 21.70 % 16.84 % 0.43
5 ans 6.13 % 34.67 % 19.82 % 0.33
10 ans 5.76 % 75.00 % - -

Caracteristiques

Date de création : 26/01/1984

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non