Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part part PALATINE - ISIN FR0010915181

VL (17/09/2026) 358.73 €

Encours 311.3 M€

Performances ytd 6.41 %

Perf. annualisée 5ans 5.80 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Documents

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Palatine Asset Management

Bruno Vacossin

Gérant du fonds
Depuis juillet 2010

Politique d’investissement

La gestion est active. L'OPCVM a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de son indicateur de reference, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion discrétionnaire d'un portefeuille exposé aux marchés actions européens, et grâce à une dimension extra-financière de type «Best in Universe». Le fonds doit être exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 100% maximum de l'actif net aux marchés actions, et afin de respecter les contraintes liées au PEA le portefeuille sera investi à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés de l'Union Européenne éligibles au PEA, toutes capitalisations confondues et sans contrainte sectorielle. Pour la gestion de sa trésorerie, le FCP pourra investir à hauteur de 10% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. Le fonds poursuit un objectif d'investissement durable soc voir plus
ial.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.55 % 12.55 % 13.68 % 0.75
3 ans 7.01 % 22.55 % 14.60 % 0.33
5 ans 5.80 % 32.54 % 16.30 % 0.22
10 ans 7.67 % 109.36 % - -
Origine - 258.73 % 15.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 08/07/2010

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui