Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part part PALATINE - ISIN FR0010915181

VL (20/03/2025) 315.84 €

Encours 330.6 M€

Performances ytd 5.45 %

Perf. annualisée 5ans 13.58 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.0] EuroStoxx 50 NR

Bruno Vacossin

Gérant du fonds
Depuis juillet 2010

Politique d’investissement

L’OPCVM a pour objectif de rechercher une performance supérieure à celle de son indicateur de comparaison, sur la durée de placement recommandée, grâce à une gestion discrétionnaire d’un portefeuille exposé aux marchés actions européens, et grâce à une dimension extra-financière de type «Best in Class». L’OPCVM a un objectif d’investissement social, qui est de sélectionner des entreprises européennes qui privilégient une politique sociale responsable axée sur l’emploi et l’emploi de qualité et qui apportent des solutions aux enjeux du développement durable. L’univers d’investissement est composé principalement de sociétés de l’Union Européenne, sans contrainte de capitalisation boursière. L’OPCVM est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75% minimum dans des actions de sociétés de l’Union Européenne éligibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.50 % -0.50 % 11.17 % -0.26
3 ans 6.22 % 19.84 % 14.76 % 0.25
5 ans 13.58 % 89.00 % 16.36 % 0.68
10 ans 5.61 % 72.57 % - -
Origine - 215.84 % 15.99 % -

Caracteristiques

Date de création : 08/07/2010

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui