Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010108662

VL (01/02/2023) 224.74 €

Encours 19.6 M€

Performances ytd 8.31 %

Perf. annualisée 5ans 2.67 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx Net Return

Documents

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Federal Finance Gestion

Hélène Quéméré

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Gilles Serra

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

Le Fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice de reference, à travers une gestion active d'un portefeuille investi en parts et/ou actions d'OPCVM et/ou de FIA éligibles au PEA, sur la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement est basée sur l'investissement en actions d'OPCVM et/ou de FIA (FIA : 30% maximum de l'actif net) de l'Union Européenne à hauteur de 60% minimum. Le FCP est investi à hauteur de 60% minimum dans des OPCVM et/ou des FIA classés «actions françaises», «actions des pays de la Zone Euro » et/ou «actions des pays de l'Union Européenne», ainsi que dans des trackers. L'investissement dans des OPCVM et/ou des FIA investis hors Union Européenne (actions internationales et pays émergents) sera limité à 40% de l'actif net. Le FCP peut être investi dans des OPCVM et/ou des FIA classés diversifiés, obligataires, monétaires et/ou monétaires court terme n'ayant pas de contraintes géographiques, dans la limite de 10% voir plus
de l'actif net. Le FCP intègre des caractéristiques environnementales et/ou sociales dans sa stratégie d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.73 % -8.73 % 21.92 % -0.37
3 ans 2.52 % 7.74 % 21.13 % 0.14
5 ans 2.67 % 14.11 % 18.89 % 0.16
10 ans 5.67 % 73.53 % - -
Origine - 124.74 % 17.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-09-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non