Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007057674

VL (12/06/2025) 3,990.47 €

Encours 710.7 M€

Performances ytd -3.24 %

Perf. annualisée 5ans 13.35 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Céline Sustandal

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance nette de frais supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé en permanence à hauteur de 60% minimum de son actif net sur le marché des actions internationales. La zone géographique prépondérante est l'Amérique du Nord. La gestion est orientée à titre principal vers les valeurs émises par des sociétés exerçant tout ou partie de leur activité aux Etats-Unis et/ou Canada et répondant à des critères d'investissement socialement responsables suivant la procédure de gestion décrite ci-dessus. Le FCP est investi en valeurs de grandes et moyennes capitalisations. Il détient au maximum 10% de petites capitalisations. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur voir plus
privé.Les titres sélectionnés par la société de gestion auront, au moment de leur acquisition, une notation minimale BBB-/Baa3. Le FCP pourra investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions de FIA ou d'OPCVM de droit français ou européen, domiciliés dans des pays de l'Union européenne dont des ETF libellés en euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.83 % 8.83 % 17.99 % 0.38
3 ans 11.40 % 38.23 % 16.85 % 0.56
5 ans 13.35 % 87.08 % 16.10 % 0.70
10 ans 11.33 % 192.50 % - -
Origine - 299.05 % 17.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non