Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007057674
VL (26/09/2022) 2,945.01 €
Encours 1,064.7 M€
Performances ytd -12.05 %
Perf. annualisée 5ans 13.46 %
Indice de référence :
MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Céline Sustandal
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 26/09/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -3.62 % | -3.62 % | 20.73 % | -0.15 |
| 3 ans | 12.18 % | 41.17 % | 19.94 % | 0.63 |
| 5 ans | 13.46 % | 88.00 % | 15.90 % | 0.87 |
| 10 ans | 13.96 % | 269.44 % | - | - |
| Origine | - | 194.50 % | 17.86 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-05-09
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000000.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non