Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007057674

VL (18/04/2024) 3,487.96 €

Encours 812.8 M€

Performances ytd 7.98 %

Perf. annualisée 5ans 12.19 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Céline Sustandal

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.52 % 16.52 % 9.38 % 1.81
3 ans 7.75 % 25.11 % 14.97 % 0.55
5 ans 12.19 % 77.75 % 17.03 % 0.74
10 ans 13.39 % 251.27 % - -
Origine - 248.80 % 17.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non