Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007057674

VL (30/11/2023) 3,125.71 €

Encours 1,268.8 M€

Performances ytd 8.13 %

Perf. annualisée 5ans 11.60 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Céline Sustandal

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.22 % -0.22 % 12.09 % 0.02
3 ans 8.96 % 29.35 % 15.30 % 0.61
5 ans 11.60 % 73.10 % 17.66 % 0.68
10 ans 12.28 % 218.54 % - -
Origine - 212.57 % 17.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-05-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non