Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007057674
VL (02/02/2023) 3,062.14 €
Encours 1,277.4 M€
Performances ytd 5.93 %
Perf. annualisée 5ans 13.32 %
Indice de référence :
MSCI USA Large Cap (dividendes inclus)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Céline Sustandal
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence. et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est investi principalement (au minimum à 75%) sur le marché des actions des moyennes et grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l’actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -4.16 % | -4.16 % | 19.78 % | -0.18 |
| 3 ans | 10.81 % | 36.05 % | 21.22 % | 0.53 |
| 5 ans | 13.32 % | 86.88 % | 18.17 % | 0.76 |
| 10 ans | 14.50 % | 287.24 % | - | - |
| Origine | - | 206.21 % | 17.81 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-05-09
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non