Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007045950

VL (28/04/2025) 2,092.30 €

Encours 636.4 M€

Performances ytd 6.37 %

Perf. annualisée 5ans 14.01 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EMU dividendes nets réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Stéphane Nières Tavernier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. L'objectif de gestion du FCP est double : - chercher à obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à l'indice de référence. - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des sociétés apportant des solutions aux principaux enjeux de développement durable. Le FCP investit en permanence au moins 90% de son actif en une sélection d'actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation, et émises par des sociétés répondant à des critères d'investissement socialement responsables. En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCP est investi en permanence et au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du m voir plus
arché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.68 % 5.68 % 18.64 % 0.18
3 ans 10.11 % 33.50 % 15.22 % 0.52
5 ans 14.01 % 92.59 % 17.02 % 0.69
10 ans 7.07 % 98.01 % - -
Origine - 109.23 % 20.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-16

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non