Yann Giordmaina
Gérant du fonds
Depuis octobre 2021
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007045950
VL (24/04/2024) 1,970.24 €
Encours 689.9 M€
Performances ytd 8.34 %
Perf. annualisée 5ans 10.90 %
Indice de référence :
MSCI EMU dividendes nets réinvestis
Stéphane Nières Tavernier
Gérant du fonds
Depuis octobre 2021
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. L'objectif de gestion du FCP est double : - chercher à obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à l'indice de référence. - mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des sociétés apportant des solutions aux principaux enjeux de développement durable. Le FCP investit en permanence au moins 90% de son actif en une sélection d'actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation, et émises par des sociétés répondant à des critères d'investissement socialement responsables. En sa qualité de FCP éligible au PEA, le FCP est investi en permanence et au minimum à 75 % en titres de sociétés éligibles au PEA et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du m voir plus
arché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 12.89 % | 12.89 % | 10.75 % | 1.24 |
| 3 ans | 7.71 % | 24.95 % | 16.91 % | 0.48 |
| 5 ans | 10.90 % | 67.72 % | 19.05 % | 0.59 |
| 10 ans | 8.49 % | 125.96 % | - | - |
| Origine | - | 97.02 % | 20.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-06-16
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non