Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011441591

VL (28/05/2024) 1,653.67 €

Encours 528.0 M€

Performances ytd 9.59 %

Perf. annualisée 5ans 10.65 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]MSCI EMU dividendes nets r

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Thomas Lacharme

Gérant du fonds
Depuis juillet 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du Fonds est d’obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance équivalente à l’indice de référence MSCI EMU (dividendes inclus), tout en enregistrant une volatilité du fonds 20% inférieure par rapport à celle de son indice. Ce fonds est de classification «Actions de pays de la zone euro». Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA ou OPCVM. Le FCP est exposé en permanence à hauteur de 60% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grandes capitalisations, émises par des sociétés répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le FCP peut investir en une sélections d’actions app

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.96 % 12.97 % 7.97 % 1.69
3 ans 5.94 % 18.90 % 11.16 % 0.57
5 ans 10.65 % 65.85 % 13.35 % 0.83
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 65.37 % 13.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/05/2013

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non