Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011441591

VL (13/02/2025) 1,774.20 €

Encours 567.5 M€

Performances ytd 9.33 %

Perf. annualisée 5ans 9.03 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]MSCI EMU dividendes nets r

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Thomas Lacharme

Gérant du fonds
Depuis juillet 2019

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. L'objectif de gestion du FCP est double :(i) chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance équivalente à l'indice de référence et (ii) poursuivre un objectif d'investissement durable. Le FCP est exposé en permanence, au minimum, à hauteur de 60% de son actif en une sélection d'actions de la zone Euro, de toutes capitalisations tout en étant principalement de grandes capitalisations. En sa qualité de FCP éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions éligibles au PEA. Les émetteurs de titres éligibles au PEA ont établi leur siège social dans un tat membre de l'Union européenne ou dans un autre tat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) non-membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale. Le FCP peut investir dans des voir plus
certificats (produits ne comprenant pas de dérivés mais répliquant physiquement des paniers d'actions). Le FCP peut investir, dans la limite de 10% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/02/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.66 % 17.67 % 8.61 % 1.74
3 ans 7.06 % 22.72 % 11.49 % 0.38
5 ans 9.03 % 54.11 % 14.21 % 0.44
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 77.42 % 12.42 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/05/2013

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non