Univers d’investissement : Epargne salariale
Structure Légale : FCPE
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000075909
VL (07/02/2025) 12.37 €
Encours 2.6 M€
Performances ytd 4.52 %
Perf. annualisée 5ans 1.60 %
Indice de référence :
EuroSTOXX Net Return
Politique d’investissement
Le portefeuille est spécialisé dans la gestion discrétionnaire d’actions de « grandes capitalisations » de la zone €uro. Cependant, le FCPE peut être investi, dans la limite de 10% de son actif net, sur les actions de petites et moyennes capitalisations cotées sur les marchés de la zone €uro. Le gérant dispose d’une marge de manoeuvre pour faire varier les différentes classes d’actifs dans les limites suivantes : exposition et investissement minimum de 75% en actions et de 25% maximum en obligations et produits de taux.
Performances et ratios au 07/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.54 % | 2.54 % | 9.93 % | -0.01 |
3 ans | -1.65 % | -4.86 % | 11.37 % | -0.37 |
5 ans | 1.60 % | 8.26 % | 15.41 % | -0.06 |
Origine | - | 23.66 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2000-09-22
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.62 % / an
commission de superformance ? Non