Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N,C - ISIN FR0010013912
VL (2023-02-08) 176.86 €
Encours 361.2 M€
Performances ytd 5.76 %
Perf. annualisée 5ans 5.08 %
Indice de référence :
80% MSCI World Hedgé Euro (dividendes nets réinvestis) 20% Barclays Capital Euro Aggregate clôture
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Selim Boughalem
Politique d’investissement
Obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, 80% MSCI World couvert en Euro clôture (dividendes nets réinvestis), 20% Barclays Capital Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis). Afin d’atteindre son objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera principalement une approche « Top down » : Le gérant définit l’allocation tactique du FCP (pondération des différentes classes d’actifs, choix de diversification géographique) en partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB, les taux d’intérêt), des perspectives d’évolution des différentes classes d’actifs et du calibrage du couple risque/rendement.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2023-02-08
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.26 % | -5.26 % | 14.81 % | -0.32 |
3 ans | 4.16 % | 13.02 % | 17.53 % | 0.26 |
5 ans | 5.08 % | 28.10 % | 14.64 % | 0.38 |
10 ans | 6.57 % | 88.87 % | - | - |
Origine | - | 76.86 % | 13.75 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-02-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.75 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non