Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN FR0013443165
VL (12/02/2025) 129.24 €
Encours 49.9 M€
Performances ytd 4.59 %
Perf. annualisée 5ans 3.93 %
Indice de référence :
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Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif de gestion de maximiser une performance correspondant à un investissement diversifié fortement exposé au risque actions, sur un horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans. Cet investissement est effectué en sélectionnant des titres d’entreprises ou de pays sélectionnés pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales, de gouvernance (E.S.G) et leur qualité financière. L’allocation stratégique de long terme est composée de 80% d’actions et 20% d’obligations internationales avec un biais euro
Performances et ratios au 12/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.96 % | 10.96 % | 8.98 % | 0.92 |
3 ans | 2.19 % | 6.72 % | 12.65 % | -0.03 |
5 ans | 3.93 % | 21.28 % | 15.06 % | 0.08 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 29.24 % | 15.17 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-09-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.35 % / an
commission de superformance ? Non